В период растущей геополитической напряжённости Африка превратилась в новую площадку для конкуренции КНР и США, которые стремятся удовлетворить свои растущие потребности в критически важных минералах, необходимых для осуществления энергетического перехода. По прогнозам Всемирного банка, к 2050-му объёмы добычи некоторых критически важных минералов, включая графит, литий и кобальт, вырастут на 500% по сравнению с 2018 годом.
Хотя Соединённые Штаты стремятся увеличить свои инвестиции в Чёрный континент для диверсификации своих цепочек поставок, они по-прежнему отстают в этом отношении от Китая.
КНР в рамках инициативы «Один пояс, один путь» в 2023 году вложила в Африку порядка 21,7 млрд долларов США, из которых до половины пришлось на проекты по добыче критически важных минералов. По данным Бюро экономического анализа, инвестиции США за тот же период оцениваются в 7,4 млрд и 300 млн долларов соответственно.
Африка играет ключевую роль в реализации политических инициатив КНР по переходу на новые источники энергии. В 2020 году Китай импортировал почти 90% кобальта для нужд своей экономики из Демократической Республики Конго (ДРК), а в 2024 году Кот-д'Ивуар превратился в третьего по величине поставщика никелевой руды в Китай.
В то время как Китай зависит от Африки в поставках критически важных минералов, Африка в равной степени зависит от Китая, который является крупнейшим в мире импортёром и переработчиком критически важных минералов, включая редкоземельные металлы (85-90%), кобальт (72%), графит (28%), марганец (58%).
Как на этом фоне выглядят США? В 2024 году Специальный комитет по Китаю Палаты представителей Конгресса США сообщил, что Пекин обеспечил более 50% спроса Соединённых Штатов на 24 критически важных минерала, включая более 90% спроса на редкоземельные металлы.
Американские официальные лица утверждают, что эта зависимость «представляет собой серьёзную экономическую угрозу национальной безопасности США». В условиях разворачивающейся торговой войны диверсификация цепочек поставок становится для Соединённых Штатов насущной необходимостью. Это предполагает расширение сотрудничества с Африкой.
В августе 2022 года Белый дом опубликовал стратегию США в отношении стран континента к югу от Сахары, пообещав помочь им «более прозрачно использовать свои природные ресурсы», включая критически важные минералы, а также организовать добычу сырья с соблюдением высоких экологических стандартов. Этот подход отличается от реализуемого Китаем. Инструментом такой политики стала, в частности, созданная правительством США в 2018 году Международная корпорация финансирования развития (DFC). В Африку инвестирует и Экспортно-импортный банк США.
Только в 2023 году он предоставил странам к югу от Сахары кредит в размере 1,6 млрд долларов США на развитие таких секторов, как горнодобывающая промышленность и энергетика. Кроме того, США недавно подписали меморандумы о взаимопонимании с Анголой, Замбией, Ботсваной и ДРК, которые богаты кобальтом, медью, никелем и марганцем.
Такая политика по созданию источника инвестиций альтернативного китайскому даёт свои плоды. В феврале 2023 года созданная США организация Партнёрство по безопасности минералов (к нему присоединились, в частности, ЕС и восемь богатых минералами африканских стран) провела в Кейптауне встречу на уровне заместителей министров для обсуждения проблем и возможностей в секторе критически важных минералов Африки.
На встрече присутствовали представительство Анголы, Ботсваны, ДРК, Замбии, Танзании, Уганды и ЮАР. Показательно, что большинство из этих стран Африки реализуют долгосрочные программы сотрудничества в области добычи минералов с Китаем...
США и Китай инвестируют не только в добычу критически важных минералов. Обе сверхдержавы стремятся создать в Африке инфраструктуру, которая повышает эффективность сырьевых проектов.
Так, в 2024 году США инвестировали в проект железнодорожного коридора из Замбии до порта Лобиту в Анголе. В свою очередь, Китай финансирует строительство железной дороги из Замбии в Танзанию до порта Дар-эс-Салам, прежде всего для вывоза никелевой руды. По прогнозам министерства финансов Танзании, магистраль позволит перевозить порядка 3 млн т минералов в год.
Такой параллелизм действий не означает одинаковость подходов к реализации проектов по добыче критически важных минералов в Африке.
Китай в основном действует через свои государственные предприятия, которые на выгодных условиях финансируются банками и получают политическую поддержку от правительства КНР.
Это позволяет обеспечить долгосрочный доступ к африканским ресурсам, как, например, приобретение компанией JCHX Mining Management медного рудника Лубамбе в Замбии, которая является вторым по величине поставщиком медной руды в Африке после ДРК.
Подход США более рыночный, при этом частные компании играют ведущую роль в инвестициях. DFC, как правило, предоставляет гранты и займы меньшего масштаба, при этом самый большой заём в 2024 году составил чуть более 500 млн долларов по сравнению с почти 2 млрд долларов, предоставленными годом ранее MMG, дочерней компанией одного из крупнейших китайских горнодобывающих государственных предприятий China Minmetals Corporation (CMC).
Хотя и США, и Китай для продвижения своих интересов на Чёрном континенте используют государственное финансирование, DFC в основном кредитует частный сектор, тогда как китайские банки развития часто финансируют африканские правительства, государственные банки или китайские государственные предприятия, работающие за рубежом.
Так обстоит дело с медно-серебряным рудником Хоэмакау в Ботсване, который финансируется China Development Bank, помогающим китайской дочерней компании приобрести его. Для сравнения, при предоставлении займа в размере 500 млн долларов на реализацию проекта железнодорожного коридора Лобиту DFC сотрудничала с Africa Finance Corporation, контрольный пакет акций которой принадлежит частным инвесторам в Африке. DFC также выдерживает стандарты охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG).
Китай, напротив, часто подвергается критике в Африке за слабое соблюдение ESG, особенно в горнодобывающих проектах. По данным международной некоммерческой организации Центр ресурсов по бизнесу и правам человека (BHRRC), в период с 2021 по 2022 год Китай так или иначе был причастен к 102 случаям нарушения прав человека и экологического законодательства в Африке, причём 20% из них были связаны с шахтами в ДРК и Зимбабве.
Хотя и США, и Китай для продвижения своих интересов на Чёрном континенте используют государственное финансирование, DFC в основном кредитует частный сектор, тогда как китайские банки развития часто финансируют африканские правительства, государственные банки или китайские государственные предприятия, работающие за рубежом.
Так обстоит дело с медно-серебряным рудником Хоэмакау в Ботсване, который финансируется China Development Bank, помогающим китайской дочерней компании приобрести его. Для сравнения, при предоставлении займа в размере 500 млн долларов на реализацию проекта железнодорожного коридора Лобиту DFC сотрудничала с Africa Finance Corporation, контрольный пакет акций которой принадлежит частным инвесторам в Африке. DFC также выдерживает стандарты охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG).
Китай, напротив, часто подвергается критике в Африке за слабое соблюдение ESG, особенно в горнодобывающих проектах. По данным международной некоммерческой организации Центр ресурсов по бизнесу и правам человека (BHRRC), в период с 2021 по 2022 год Китай так или иначе был причастен к 102 случаям нарушения прав человека и экологического законодательства в Африке, причём 20% из них были связаны с шахтами в ДРК и Зимбабве.
Так или иначе, Китай остаётся основным игроком на рынке критически важных полезных ископаемых. Очевидно, что Трамп разделяет обеспокоенность предыдущей администрации Белого дома относительно зависимости США от иностранных государств в отношении обеспечения поставок критически важных минералов.
Но остаётся неясным, продолжит ли он развивать дипломатическое и экономическое взаимодействие с богатыми минералами странами Африки, в то время как Китай, вероятно, намерен укреплять свои позиции на Чёрном континенте.
https://www.prometall.info/analitika/china/kitay_i_ssha_vedut_borbu_za_mineraly_afriki
